Export in Excel-Datei
Über die Administrationsschnittstelle können Rechnungs- und Zahlungsinformationen in Excel-Dateien exportiert werden, beispielsweise zu Berichtszwecken.
Zahlungsinformationen exportieren
Individuelle Zahlungsbuchungen exportieren
Gehe zu Finanzen > Zahlungen und dort zum Bearbeitung-Tab. Aktiviere die gewünschte Gruppe.
Grenze den gewünschten Zeitraum mit Filtern ein und wähle, ob als Stichtag der Zahlungs- oder der Buchungstag verwendet werden soll.
Klicke auf „In Datei exportieren“.
Klicke auf das Zahnradsymbol und wähle die in die Excel-Datei zu exportierenden Spalten und deren Reihenfolge.
Klicke auf „Exportieren“ und öffne die Datei. Die individuellen Zahlungen findest du in Excel auf dem Zahlungen-Tab.
Gruppierte Zahlungsbuchungen exportieren
Du kannst die zu exportierenden Zahlungen auch nach unterschiedlichen Kriterien gruppieren. Beispielsweise kannst du die im jeweiligen Monat eingegangenen Mitgliedsbeiträge und Saisongebühren jeweils für sich bündeln.
Gehe zu Finanzen > Zahlungen und dort zum Bearbeitung-Tab. Aktiviere die gewünschte Gruppe.
Grenze den gewünschten Zeitraum mit Filtern ein und wähle, ob der Zahlungs- oder der Buchungstag als Stichtag verwendet werden soll.
Klicke auf „In Datei exportieren“.
Wähle unter „Gruppierungsprinzipien auswählen“ die in die Excel-Datei zu exportierenden Spalten und deren Reihenfolge (Zahnradsymbol). Mögliche Gruppierungsprinzipien sind unter anderem *Rechnungskategorien oder Rechnungskonto.
Klicke auf „Exportieren“ und öffne die Datei. Die gruppierten Zahlungen findest du in Excel auf dem Zusammenfassung-Tab.
Tipp
Die Exportfunktion ist ein praktisches Tool z.B. zur Übermittlung der Zahlungsinformationen an das Buchhaltungsbüro. Die Excel-Datei umfasst zwei Tabellen, eine mit individuellen Zahlungsvermerken (Zahlungen) und eine mit gruppierten (Zusammenfassung).
Rechnungen exportieren
Über die Administrationsschnittstelle können Rechnungen in eine externe Datei exportiert werden. Beispielsweise kann der Coach eine Liste offener Rechnungen ausdrucken, um beim Training die säumigen Mannschaftsmitglieder an die Zahlung zu erinnern.
Fällige Rechnungen exportieren
Gehe zu Finanzen > Rechnungen und aktiviere die gewünschte Gruppe.
Filtere die Rechnungen nach dem Status „Überfällig“. Grenze den Zeitraum ein und wähle, ob das Rechnungs- oder das Fälligkeitsdatum als Stichtag verwendet werden soll.
Klicke auf „In Datei exportieren“ und definiere, welche Spalten exportiert werden sollen und in welcher Reihenfolge.
Klicke zum Schluss auf „Auswählen“.
Tipp
In gleicher Weise kannst du beispielsweise die bezahlten Rechnungen exportieren, indem du nach Rechnungsstatus „Bezahlt“ filterst.
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